Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, исчезнувшую много лет назад. Женщина ушла в странную религиозную общину, оставив дочь одну.
С каждым днём реальность становится всё призрачнее. То ли это шумные улочки индийского городка, то ли театральные подмостки Петербурга? Повсюду мелькают маски, слышатся странные песни, двигаются куклы. Где кончается сцена и начинается жизнь — понять уже невозможно.