1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Их план — подставить Юлю как приманку, рассчитывая, что Уиллер поведётся на её внешность. Всё закрутится в опасной шпионской игре.